Kanlıca sırtlarında, Hidiv'in köşkündeyiz. Burada, 'Karadavut' filminin son sahneleri çekiliyor. Bir fasıladan faydalanarak yanımıza gelen rejisör Tunç Başaran filmin konusunu şöyle özetledi: - Olaylar, 1400 yıllarında Germiyan Beyliği'nde geçer. Kralın karısı, bir Osmanlı şehzadesiyle sevişmektedir. İkisi arasındaki haberleşmeyi de, kraliçenin nedimesi sağlar.. Beyliğin vezirlerinden Kasım da, kralın yerine geçmek istemektedir. Bunu sağlamak için, kraliçe ile şehzade arasındaki münasebeti ortaya çıkarmak ister. Fakat bu arada kasabadan şehre gelen Kara Davut, önce mücadele edip sonra canciğer olduğu üç arkadaşı ile, onun bütün planlarına engel olur. Bu arada, nedime ile aralarında bir aşk başlar... Biz, 'Karadavut'un filme alındığını duyunca, bunun Nizamettin Nazif'in romanından yapılan bir filim olduğunu sanmıştık. Meğer bu 'Davut' başka 'Davut' muş... Konunun, meşhur «Üç Silah- şörler'i çok andırdığını söyleyince Tunç Başaran ...